Sektorske analize « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Sektorske analize
Izveštaj o sprovedenoj Sektorskoj analizi stanja konkurencije na tržištu ostalih poštanskih usluga (kurirskih službi) u periodu 2019-2021. godina

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta, Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu ostalih poštanskih usluga.

Predmet analize je bilo utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na tržištu ostalih poštanskih usluga, kurirskih službi, što je podrazumevalo procenu njihovih tržišnih udela i relativne snage, kao i analizu ugovornih odnosa između korisnika i pružalaca usluga, komercijalne politike pružaoca usluga i relevantnog regulatornog okvira.

Razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji imao je za posledicu povećanje obima (broja) poštanskih pošiljaka, posebno u segmentu paketa, kao i ekspres pošiljaka. Razvoj sektora ostalih poštanskih usluga značajno utiče na poslovanje svih privrednih subjekata. Veliki privredni subjekati nastoje da izdvoje sporedne delatnosti od osnovne, te veliki deo istih prepuštaju poštanskim operatorima. Malim i srednjim preduzećima otvara se mogućnost da razvijaju sopstvene lance vrednosti putem saradnje sa poštanskim operatorima. Međutim, ograničavanjem konkurencije između poštanskih operatora, mogu se stvoriti uska grla u kanalima distribucije maloprodajnog sektora.

Osnovni cilj sektorske analize odnosio se na sagledavanje stanja i dinamike konkurencije na predmetnom tržištu, kao i ukazivanje na eventualne probleme u smislu potencijalnih ograničenja koja utiču na nivo konkurencije.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Sprovedena sektorska analiza stanja konkurencije na tržištu udžbenika za osnovno obrazovanje

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu udžbenika za osnovno obrazovanje u Republici Srbiji u periodu 2018-2020. godina.

Komisija je uočila potrebu da analizira stanje konkurencije na tržištu udžbenika imajući u vidu česte izmene relevantnog pravnog okvira, kao i određene specifičnosti ovog tržišta, koje omogućavaju školama da se na nedovoljno transparentan način opredeljuju za izbor udžbenika pojedinih izdavačkih kuća.

U analizi je posebna pažnja posvećena postupku izdavanja i prodaje udžbenika i udžbeničkih kompleta za osnovno obrazovanje, kao i uslovima pod kojima se vršila prodaja udžbenika na tržištu Republike Srbije u posmatranom trogodišnjem periodu. Istraživanje je obuhvatilo analizu tržišne strukture i tržišnih udela izdavača udžbenika, analizu (ugovornih) odnosa između izdavača udžbenika s jedne strane i njihovih kupaca, distributera, knjižara i škola, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu. Predmetnom analizom je obuhvaćen i način formiranja cene udžbenika, kao i analiza same strukture prodajne cene udžbenika.

Za potrebe analize prikupljeni su i obrađeni podaci 16 izdavača udžbenika za osnovno obrazovanje i njihovih 10 najvećih kupaca, distributera, koji udžbenike dalje prodaju školama i knjižarama.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke.

Izveštaj o sprovedenoj Sektorskoj analizi stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija 2018 – 2020. godine

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija.

Sprovedena je sveobuhvatna analiza kanala distribucije keramičkih pločica i sanitarija na tržištu Republike Srbije za period 2018-2020. godina. To je podrazumevalo utvrđivanje odnosa između konkurenata – proizvođača, uvoznika, veleprodavaca i maloprodavaca na tržištu keramičkih pločica i sanitarija, procenu njihovog tržišnog učešća i relativne snage, analizu ugovornih odnosa, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu. Analiza se fokusirala na veleprodajno tržište keramičkih pločica i sanitarija dok su tržište proizvodnje keramičkih pločica i sanitarija i tržište maloprodaje keramičkih pločica i sanitarija obrađeni u pojedinim segmentima isključivo u funkciji potpunog sagledavanja lanca distribucije predmetnih proizvoda.

Uočena je razgranata mreža trgovine predmetnim proizvodima, veleprodavci i maloprodavci sarađuju sa velikim brojem dobavljača, skoro svi su profilisani kao multibrend radnje sa širokom lepezom asortimana različitih proizvođača, distributera i dobavljača. Osim navedenog, analizom ugovora uočeno je da postoje određene pojave koje mogu biti potencijalno sporne sa aspekta zaštite konkurencije, te će Komisija u narednom periodu pratiti ponašanje učesnika na tržištu i okolnosti koje ukazuju na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Završena Sektorska analiza tržišta međumesnog autobuskog prevoza u Republici Srbiji

kzkSektorska analiza tržišta međumesnog autobuskog prevoza u Republici Srbiji sprovodena je u saradnji sa predstavnicima Svetske banke u okviru projekta Unapređenja poslovnog okruženja u Republici Srbiji. Projektom unapređenja poslovnog okruženja u Republici Srbiji, koji se sprovodi na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Međunarodne finansijske korporacije, predviđeno je da će Svetska banka pružati Komisiji za zaštitu konkurencije tehničku pomoć za unapređenje konkurencije i regulacije tržišta u Republici Srbiji kroz više aktivnosti. Jedna od predviđenih aktivnosti je i pružanje tehničke pomoći za sprovođenje tržišnih istraživanja, uključujući tržišta na kojima učestvuju javna preduzeća kako bi se identifikovale i prevazišle prepreke u sprovođenju temeljnih tržišnih reformi koje bi mogle uticati na učinke sektora.

Predmetna analiza je izrađena od strane tima Svetska banke, za potrebe navedenog projekta.

Predmet analize je tržište autobuskog prevoza u smislu identifikacije osnovnih karakteristika tržišta i strukture tržišta kao i analiza regulatornog okruženja, performansi tržišta i analiza konkurencije na tržištu kroz identifikaciju praksi i pravila koja mogu narušiti konkurenciju na tržištu. Analizom je konstatovano da postojeći regulatorni okvir doprinosi suboptimalnim tržišnim ishodima te su date preporuke za unapređenje tržišta međumesnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta organizatora turističkih putovanja 2017. – 2019. godine

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije Komisija je sporovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu organizatora turističkih putovanja.

Predmet sektorske analize bilo je utvrđivanje odnosa između konkurenata na tržištu, organizatora turističkih putovanja, što podrazumeva procenu njihovog tržišnog udela i relativne snage, kao i analizu (ugovornih) odnosa između organizatora putovanja i davalaca garancije putovanja.

Osnovni cilj sektorske analize odnosio se na identifikovanje slabosti strukture predmetnog tržišta i eventualne probleme u smislu intenziviranja konkurencije, ograničenja ili bilo koje druge vrste narušavanja ili sprečavanja konkurencije koja je uticala na učesnike na tržištu.

Na osnovu prikupljenih podataka izvršena je analiza tržišta, naročito u delu koji se tiče pribavljanja garancije putovanja neophodne za dobijanje licence propisane Zakonom o turizmu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Sektorska analiza tržišta proizvodnje i otkupa šećerne repe, proizvodnje i veleprodaje šećera u periodu 2017 – 2019. godina

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije, sprovedena je sektorska analizu stanja konkurencije na tržištima proizvodnje šećerne repe, otkupa šećerne repe, proizvodnje šećera koji se dobija preradom šećerne repe i veleprodaje šećera.

Predmet istraživanja bilo je utvrđivanje odnosa između konkurenata na predmetnim tržištima u periodu od 2017. do 2019. godine, procena njihovog tržišnog učešća i relativne snage, analiza regulatornog okvira, kao i analiza (ugovornih) odnosa između proizvođača šećerne repe, otkupljivača šećerne repe, proizvođača šećera, trgovaca na veliko proizvodima od šećera.

U Izveštaju o sprovedenoj analizi sumirani su zaključci o predmetnim tržištima, data je dinamika osnovnih parametara predmetnih tržišta, izvršena su poređenja sa tržištem EU, naročito imajući u vidu promene koje su desile u posmatranom vremenskom intervalu, izvršena je analiza ugovornih odnosa, rabatne politike i izvršena je komparacija prodajnih cena na domaćem tržištu i izvoznih cena. Imajući u vidu tendencije na tržištu šećera, smanjenje broja aktivniih šećerana na domaćem ali i evropskom tržištu, konstatovano je kao veoma važan faktor značajan izvozni potencijal ove industrije u zemlje u okruženju, te da je neophodno održati proizvodne kapacitete i sprečiti trend gašenja šećerana u Republici Srbiji.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta šećerne repe i šećera u Republici Srbiji.

Komisija sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko veštačkim đubrivima.

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko veštačkim (mineralnim) đubrivima.

Komisija je uočila potrebu da analizira stanje konkurencije na tržištu đubriva imajući u vidu rast proizvođačkih cena đubriva u prva tri kvartala 2019. godine, kao i stečaj jednog od najvećih proizvođača veštačkih đubriva u Republici Srbiji – društva „HIP Azotara“ iz Pančeva.

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se na sveobuhvatan način sagleda struktura i dinamika ovog tržišta i uslova konkurencije, kao i da se identifikuju potencijalne slabosti na predmetnom tržištu.

U postupku analize Komisija je pošla od tržišta veleprodaje veštačkih (mineralnih) đubriva kao celine, u okviru koga je detaljnije analizirala tržište azotnih đubriva i tržište složenih đubriva.

Za potrebe analize prikupljeni su i obrađeni podaci Republičkog zavoda za statistiku i Ministarstva finansija – Uprave carina, kao i drugi javno dostupni podaci i informacije koji se odnose na proizvodnju, uvoz, izvoz i trgovinu na veliko veštačkim đubrivima. Sektorskom analizom je obuhvaćeno i osam učesnika na tržištu, proizvođača i uvoznika, koji zajedno čine oko 90% ukupnog procenjenog tržišta đubriva u 2019. godini.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta đubriva, zaključno sa 15. januarom 2021. godine.

Istraživanje tržišta prevoza robe u železničkom saobraćaju u Republici Srbiji

kzkIstraživanje tržišta prevoza robe u železničkom saobraćaju u Republici Srbiji je sprovodeno u saradnji sa predstavnicima Svetske banke u okviru Programa za unapređenje poslovnog okruženja za Srbiju. U sklopu Programa, potpisan je Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Međunarodne finansijske korporacije kojim je, između ostalog, predviđeno da Svetska banka pruži Komisiji za zaštitu konkurencije tehničku podršku za unapređenje konkurencije i regulaciju tržišta u Republici Srbiji. Odabir i prioritizacija sektora izvršeni su na osnovu Instrumentarijuma za procenu tržišta i politike zaštite konkurencije Svetske banke (MCPAT). Studija je izrađena od strane konzorcijuma Compass Lexecon i Karanović & Partners, za potrebe navedenog projekta.

Predmet analize je tržište prevoza tereta železnicom sa detaljnom analizom lanca vrednosti železničkog saobraćaja, analizom strukture tržišta, tržišne dinamike, analizom regulatornog okruženja, performansi tržišta kao i analizom stanja konkurencije na tržištu kroz identifikaciju praksi i pravila koja mogu narušiti konkurenciju na tržištu.

Kao rezultat analize nisu otkriveni značajni elementi koji bi upućivali na povrede konkurencije. Umesto toga, kao glavni razlozi za nedovoljnu razvijenost tržišta utvrđeni Izveštajem navedeni su: nizak kvalitet železničke infrastrukture, zastarela procedura za dodelu trasa i odsustvo intermodalnih terminala, koje su značajne prepreke ulasku na tržište i razvoju poslovanja. Uprkos uočenim nedostacima, konstatovano je da je tržište prevoza robe u Republici Srbiji još uvek u ranom stadijumu razvoja pošto je otvoreno za konkurenciju tek 2016. godine. Kao jedan od razloga, navedena je i regulacija cena na domaćem tržištu uz konstataciju da fiksne tarife za unutrašnji prevoz koje propisuje Vlada Republike Srbije, onemogućavaju cenovnu konkurenciju.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, zaključno sa 10. septembrom 2020. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta prevoza robe u železničkom saobraćaju u Republici Srbiji.

Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta trgovine na malo u periodu 2017 – 2018. godine

kzkKomisija za zaštitu konkurencije sprovela je sektorsku analizu tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom za vremenski period od dve godine (2017-2018. godina). Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između konkurenata na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom na teritoriji Republike Srbije u smislu procene njihovog tržišnog učešća i relativne snage, ali i analiza odnosa između dobavljača i izabranih trgovinskih lanaca za određene kategorije proizvoda.

Sastavni deo izveštaja čine i date preporuke u kojima je Komisija ukazala na potrebu formiranja javnog registra trgovinskih preduzeća što bi u narednom periodu znatno olakšalo praćenje ovog segmenta trgovine, ali i na značaj saradanje sa drugim državnim organima u smislu dostavljanja na mišljenje svih relevenatnih zakonskih i podzakonskih propisa.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2020. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta maloprodaje.

Analiza uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i prodaje suncokreta na teritoriji Republike Srbije u periodu 2016 – 2018. godine

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je na osnovu odredbi člana 21. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti konkurencije, sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i prodaje suncokreta na teritoriji Republike Srbije u periodu od 2016. do 2018. godine.

Cilj analize je bio da se sagleda tržište proizvodnje i prodaje suncokreta, sa aspekta tržišne strukture i udela učesnika na tom tržištu, kao i da se analizira kretanje otkupnih cena suncokreta u posmatranom periodu. Analiza je obuhvatila podatke o proizvodnji, otkupu, izvozu i uvozu semena suncokreta, kao i o izvozu i uvozu sirovog i rafinisanog suncokretovog ulja u posmatranom periodu.

U analizi su korišćeni podaci Ministarstva finansija – Uprave carina o uvozu i izvozu suncokreta i suncokretovog ulja, javno dostupni podaci Republičkog zavoda za statistiku o proizvodnji suncokreta i suncokretovog ulja, kao i podaci učesnika na tržištu – otkupljivača suncokreta i proizvođača suncokreovog ulja i to: Dijamant AD iz Zrenjanina, Vital AD iz Vrbasa, Sunce AD iz Sombora, Banat AD iz Nove Crnje, Victoriaoil AD iz Šida, Bimal Trading doo iz Beograda i Bimal Agri doo iz Bečeja.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta suncokreta.

Imajući u vidu značaj ove poljoprivredne kulture za razvoj prehrambene industrije i sveukupan industrijski razvoj, kao i zaključke ove analize, Komisija će i ubuduće sa posebnom pažnjom pratiti ponašanje učesnika na tom tržištu i okolnosti koje bi mogle da ukažu na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.